这是拿到Clip Studio之后绘制的第一件作品。当时对软件不熟悉，画面布局和风格选择也非常不成熟，但也有喜欢的小细节。
故事的设定是，在某个远古的城市，同时存在人类和女巫的组织。大家互不往来。在某天，人类的某个节日庆典、同时也是女巫学院毕业仪式时，一只有魔法的帽子突然逃出女巫学院，飞入人类的集市，被某个人类的抓住。而它的主人也在追逐的过程中闯入了人类的世界。画面捕捉这个相遇的瞬间。
这是一幅意图参加主题插画比赛的作品。由于对软件操作不熟，绘制时间相对紧迫。结果画面没有很好地展现出庆典和市集的感觉（没有画完），人物的动作也不够明确，算不得完全完成的作品。这种高饱和度的配色也是尝试性地使用，不够成熟。但有几个小细节，比如两只以猫为原型的魔法动物，以乌鸦为原型的魔法帽，都是还蛮喜欢的部分。
景深和虚实对比，也是这幅作品中还算成功的尝试。
希望之后有机会完善。